Die pummelige Fee Lucy Klein, zehn Jahre alt und flugängstlich, trifft an der Zauberschule auf die vegetarische Stechmücke Mücki und das ängstliche Glühwürmchen Carlito. Gemeinsam mit ihrem launischen Kater Herr VONSTEIN müssen sie eine drohende Gefahr abwenden, die Lucys Familie bedroht.
