Morgane, die Halbschwester von König Artus, lernt durch Merlin die heilenden Kräfte der Erde und Sterne kennen. Sie kämpft gegen das Böse und strebt nach Avalon, dem Reich der Unsterblichkeit. Undine, eine Wassernymphe, erhält von ihrem Vater menschliche Gestalt, um ein unsterbliches Ich zu erlangen, und findet durch die Liebe des Ritters Johannes ihr ewiges Ich.
