Johannes lebt in einer Welt, in der Gedanken sichtbar werden. Er erfährt von Freunden über Abenteuer auf der materiellen Erde, wo man die Welt sinnlich erlebt. Um nicht in der Illusion verloren zu gehen, trifft er eine Vereinbarung mit seinem Lehrer Theodor, der ihm in seelischer Not beisteht. Ihre Treffen sind von Freude und tiefgründigen Dialogen geprägt.
