Dobrodružné příhody medvídka a jeho kamaráda ptáčka. Náhodně se dostanou do Mlžného lesa, kde vládne čarodějnice, která začarovává zvířátka do země Nikoho. Oba kamarádi se vydají zvířátka vysvobodit, seznámí se se zvířecími obyvateli pouště, pralesa i moře, pomůže jim vědec, kouzelník i pirát a všichni se šťastně vrátí domů.
