Von dem Licht der Gnade geführt, erreicht ein Befleckter aus den Landen jenseits des Nebelsees das Zwischenland. In diesem Gebiet ohne einen Herrscher und voller Unruhen beginnt er seine Reise zum Erdenbaum. Eine Reise, die prüfen wird, ob er würdig ist, der nächste Eldenfürst zu werden und über das Zwischenland zu herrschen.
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Auf der Suche nach einem Weg auf das Altus-Plateau reist Fleckchen durch die Zwischenlande. Er besucht das Dorf der Albinaurics und auch das Land der Seen Liurnia. Dort trifft er auf die blinde Frau Hyetta, die ihn nicht nur mit seiner Vorliebe für Trauben überrascht, sondern auch zu wissen scheint, wie man das Altus-Plateau erreicht. Wird es ihm endlich gelingen, in seinem Streben, den Erdenbaum zu erreichen, weiterzukommen?