After the funeral of his powerful father, Talcott Garland, an African American law professor at an Ivy League university, is left to unravel the meaning of a cryptic note and carry out the arrangements his father left behind.
Wanneer Nicholas Duhamel zijn paspoort wil laten verlengen komt hij tot de ontdekking dat zijn vader officieel een Russische naam draagt. Nicholas gaat op zoek naar zijn ware identiteit en komt in Sint-Petersburg terecht. Aangedaan door wat hij daar ontdekt besluit hij een roman te schrijven, gebaseerd op de zoektocht naar zijn vader. Deze roman wordt een enorm succes en prijkt maandenlang bovenaan alle bestsellerlijsten. Nicholas geniet van de roem, maar zijn uitgever verwacht nu meer van hem. Nicholas belooft zijn tweede roman snel te voltooien en reist af naar een eiland voor de Toscaanse kust. Maar in dit paradijs voor de happy few zijn er veel verleidingen, die hem plotseling in een oncomfortabele positie brengen.
Penelope Green is eind twintig en staat voor de keuze: óf een keurig bestaan met een huis, een man en een kind, óf het avontuur, het onbekende. Ze kiest voor het laatste en boekt een enkele reis naar Rome. Langzaam maar zeker raakt ze vertrouwd met de stad en haar bewoners, maakt ze vrienden, vindt ze een baan in een café én wordt ze verliefd...
Bundeling van twee romans waarin de communicatie tussen mensen en paarden en wolven een grote rol speelt.