Sarah, huit ans, est la dernière personne à avoir vu son frère avant qu'il ne disparaisse. Seize ans plus tard, dans la même ville, elle découvre dans les bois le cadavre d'une de ses élèves. Et tout à coup, le cauchemar de son enfance resurgit... Décidée à affronter son passé, Sarah va rouvrir seule l'enquête sur son frère.
Si Waverly n'en est pas à sa première folle soirée, aucune n'a été aussi chaude que celle organisée chez les Miller, où la grange s'est littéralement embrasée ! Le coupable sera renvoyé, et tout le monde est suspecté. Jenny s'inquiète pour son nouveau petit copain, dont le zippo a été retrouvé sur la scène du crime. Quant à Callie et Elias, ils ont été surpris en situation compromettante, à l'endroit où l'incendie s'est déclaré. Mais celle qui a le plus à craindre a trouvé la parade : faire accuser Jenny à sa place. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Les filles de Waverly ont l'habitude de jouer avec le feu. Mais attention, mesdemoiselles, l'une de vous risque bien de se brûler les ailes...
Lorsque Jenny s'accuse d'avoir mis le feu à la grange des Miller, elle a conscience que c'en est terminé de sa vie au campus de Weverly. Mais un mystérieux admirateur lui permet d'échapper in extremis au renvoi ! Tout le monde ignore le nom du bienfaiteur que notre miraculée entend bien découvrir au bal masqué d'Halloween. Callie, quant à elle, n'a aucun doute sur l'identité de son prince charmant : c'est évidemment Elias. Et puisqu'elle est déguisée en Cendrillon, parviendra-t-elle à faire entendre raison à l'élu de son cœur avant le douzième coup de minuit ? Ou devra-t-elle encore courir après son carrosse et voir filer son bonheur ? Tout le monde rêve de vivre son conte de fées, mais c'est peine perdue car il ne pourra y avoir qu'une seule It Girl !