Xia Hong a quinze ans et sa meilleure amie se suicide. Désemparée, elle quitte Shanghaï pour fuir pour le Sud, où elle rencontre Saining, un guitariste. Elle veut tout vivre avec lui : sa passion pour le rock, chanter dans son groupe, et devenir un oiseau de nuit. Leur amour les enivre et les noie peu à peu dans le sexe, la drogue et la folie.
You Sipo, qui était arrivée au village des monts Balou en chantant un air d’opéra, est désormais silencieuse, elle a trop à faire pour élever seule ses enfants malheureusement idiots de naissance, victimes d’un mal mystérieux. Alors qu’elle est à la recherche d’un « gens-complet » pour marier sa troisième fille, elle apprend que seule une décoction d’os humains venant d’un proche parent serait susceptible d’arracher ses enfants au malheur en les guérissant. You Sipo s’en va immédiatement fouiller la tombe de son défunt époux, le médicament est efficace, mais comment le squelette du père pourrait-il y suffire ? You Sipo se décide au sacrifice suprême. Une dernière fois elle se promène dans le village endormi et retrouve sa voix, ses chants, arrachant à leurs rêves tous ces gens qui au fil des ans l’ont tant méprisée et lui en ont tant voulu d’avoir fait de leur village celui des « quatre idiots ».