Private Banking und Family Office sind wichtige Geschäftsfelder in Banken und Steuerkanzleien. Berater in diesem Bereich müssen individuell auf die anspruchsvolle Kundschaft eingehen. Zu einzelnen Anlageformen sollten sie ebenso Auskunft geben können wie zu Erbschafts- und Stiftungsfragen. Die Neuauflage informiert umfassend über: den Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Geschäftsmodelle, Beratungsleistungen und Produkte die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen
Darf es etwas mehr sein? Private Banking wird für immer mehr Banken attraktiv, denn es verspricht höhere und konstantere Erträge als das kapitalmarktgetriebene Investmentbanking. Doch die hochvermögende, anspruchsvolle Kundschaft verlangt nach bestens ausgebildeten Beratern, die eine kompetente und individuelle Betreuung unter Berücksichtigung der gesamten Vermögens- und Anlagesituation gewährleisten. Fachleute renommierter Banken, Kanzleien und Beratungsunternehmen klären die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen des Private Banking und des Family Office und geben Einblicke in den Markt, die Beratungsleistungen und Produkte. Unverzichtbare Arbeitshilfe von Praktikern für Praktiker.
Know-how für die moderne Finanzberatung und Vermögensverwaltung
Die private Kapitalanlage hat in den vergangenen Jahren ständig an Bedeutung gewonnen. Entscheidend für die erfolgreiche Kapitalanlage: Berücksichtigung steuerlicher, juristischer und finanzmathematischer Aspekte Wissen über Produkte aus der Bank-, Versicherungs- und Immobilienbranche Im Mittelpunkt des Werkes steht die detaillierte und praxisorientierte Darstellung der fünf Phasen einer Privaten Finanzplanung: Datenaufnahme Analyse Finanzplanerstellung Strategiegespräch Umsetzung Sowohl der professionelle Anwender aus dem Finanz- und Steuerberatungsbereich als auch der interessierte Anleger erhält dadurch einen individuell gestaltbaren Bauplan für den Vermögensaufbau und die Vermögenssicherung.