Die zwölfjährige Greta erhält von ihrer Tante ein Schwein namens Berta. Zusammen mit ihrer besten Freundin denkt sie darüber nach, Berta als Polizeischwein auszubilden. Doch das sorgt für Probleme, besonders als eine berüchtigte Verbrecherbande ausbricht.
Charlie ist 16 Jahre alt und kommt auf die Highschool. Dort ist alles etwas anders als erwartet. Er lernt seinen Lehrer Niggelo kennen, der ihn in seinem Wunsch bestärkt Schriftsteller zu werden. Bald erfährt Charlie, dass Niggelo nicht nur sein Englischlehrer ist, sondern auch der Hüter der Gedankenwelt. Doch als Charlie diese Welt betritt verläuft er sich im dunklen Labyrinth seiner eigenen Angst.