Der neunjährige Tim verbringt seine Sommerferien bei seinen Großeltern und entdeckt eines Tages, dass seine Lieblingskuh Elsa verschwunden ist. Er findet sie auf einer Insel und ist überzeugt, dass die geheimnisvollen Erdmännlein, die in einer Sage vorkommen, die Kuhdiebe sind. Tim wird zum kleinen Kriminalkommissar und löst das Rätsel.
Jens und Anne, zwei Schulfreunde, müssen im Märchenland eine abenteuerliche Aufgabe erfüllen, um Anne zu retten, die vom bösen Zauberer entführt wurde. Jens, der sich an das Märchen von Rotkäppchen erinnert, begegnet bekannten Märchenfiguren und gerät in gefährliche Situationen, während sie versuchen, das Märchen zurückzubringen.
In „Die Wunderlampe“ befreien Ben und Fabian einen Dschinnjungen aus seiner Gefangenschaft, was zu Problemen führt. „Das nächtliche Abenteuer“ thematisiert, was passiert, wenn man seine Arbeit nicht macht. Lena entdeckt in „Die gläserne Kugel“ eine Kugel, die Wünsche erfüllt. „Das Tal der Waldmenschen“ erzählt von Michael und Stups, die die Welt der Menschen erkunden. In „Der kleine Wassermann“ hilft Niklas einem Wassermannjungen. Opa Jansen berichtet in SciFi-Geschichten von seinen Erlebnissen mit Außerirdischen.
Die kleine Waldfee Isabella lebt mit ihrer Mutter auf einer Waldlichtung und wettet an einem frühen Morgen mit der Sonne, dass sie die Waldbewohner schneller aufwecken kann als die aufgehende Sonne. In 11 Kapiteln werden Kurzgeschichten über den Lebensraum von Tieren und Vögeln im Wald, eingebettet in einer Rahmenhandlung, erzählt. Auf ihrem Weg durch den Wald begegnet die kleine Waldfee Isabella einem jungen Eichhörnchen, das Haselnüsse heimlich als Vorrat für sich selbst im Waldboden vergräbt; einem Igel mit einem aufgespießten Pilz auf seinem Rücken; einer Mäusemutter, die der kleinen Waldfee ihr Leid über den Fuchs klagt; dem Fuchs selbst, bei dem sie sich über sein Jagdverhalten beschwert; einem Rotkehlchen, das als erster Sänger sein Morgenlied durch den Wald erklingen lässt; einem Braunbären, der beim Honigstehlen von den Bienen gestochen wurde; einem Kuckuckspärchen, das sein Ei in das Nest des Rotkehlchens legt; eine Ricke mit Kitz, die von ihrem Leben im Wald erzählt. Isabella trifft die Raubvögel des Waldes und ein Taubenpaar, das ihr hilft, den Weg nach Hause zu finden; ein Rabenpaar, das sein Junges beschützt, weil es beim Flugversuch aus dem Nest gefallen ist.