Im Jahr 2084 ist Deutschland von einer mächtigen Partei und einer überlegenen KI kontrolliert. Eine junge Frau, die sich an nichts erinnern kann und deren Eltern verschwunden sind, steht vor der Herausforderung, ihre Vergangenheit zu entschlüsseln, um gegen die Partei und die KI zu bestehen.
Greg hat sich nach seiner Rückkehr in die Gemeinschaft eingelebt, als die wirtschaftliche Krise und die Bedrohung durch die Weißen Löwen, eine Jugendbande, zunehmen. Zudem verschwindet seine Freundin Natty. Greg steht vor der Wahl zwischen Loyalität und einem Gefallen, während er die Macht von Magie und Zeit entdeckt.
Gregs Leben scheint perfekt, bis er plötzlich des Mordes beschuldigt wird. Der einzige Hinweis führt ihn in die Terapolis, wo er seine Gemeinschaft in City 95B457 hinter sich lassen muss. Auf seiner abenteuerlichen Reise trifft er neue Freunde und Feinde und lernt, dass die Wahrheit oft komplexer ist, als sie scheint.
In der City 95B457 droht eine Krise, während der Exil-Industrielle Collin Rand die politische Macht anstrebt und die Menschen unter Dieselknappheit leiden. Ein offizielles Rennen mit Dieselrollern bietet dem ehrgeizigen Gordon Fletcher die Chance, sich in den Machtkampf einzumischen.