Der Hauptdarsteller sucht im Nachtleben vergeblich nach Sinn, bis er die Zigeunerin Sally trifft. Ihre Antworten und die Ursprünglichkeit der Zigeuner fesseln ihn und führen ihn auf gefährliche Abenteuer. Diese Reisen lassen seine Spiritualität wachsen und bringen ihm schließlich die Antworten, die er sucht.
