Die Eishexe Louhi will die ganze Welt unter einer geschlossenen Eisdecke ersticken lassen, und mit Hilfe der bösen Mächte dringen die Gletscher unaufhaltsam immer tiefer in den Süden vor. Alv, der Schmied, den die Südländer Elof nennen, gelingt die Flucht aus jahrelanger Gefangenschaft, und nur er kann die magischen Waffen schmieden, mit denen dem Licht zum Sieg verholfen werden kann.
The siege of Kerbryhaine had been raised, the Ekwesh hordes vanquished, the Mastersmith slain. But for Alv -- now Elof the Smith -- the war was not yet won: Kerbryhaine was still a divided city; the Ekwesh, bloodily defeated, would look for revenge; and the Ice, implacably malevolent, continued its inexorable march southward. So from divided Kerbryhaine Elof, Kermorvan and his companions mounted an expedition to the legendary lost cities of the East; if they managed to reunite the war-torn tribes, perhaps they could stand together against the menae of the Ice. But to Elof and Kermorvan the journey would also bring knowledge: of the Powers ranged for and against them; and of the secrets within themselves waiting to be revealed -- secrets that would play a part in the war yet to come.
Vom Zwischenreich der Dämonen Stolz, der über hohe Wolkenberge ritt... Bei der Verfolgung einer Horde Viehdiebe begegnet der junge Walter Scot seinem berüchtigten Verwandten Michael. Dieser genießt einen furchterregenden Ruf al Magier und Meister der verbotenen Künste. Nach Jahren der Verbannung ist er zurückgekehrt und läßt sich in einer verfallenen Burg nieder. Als Walters Vater ermordet und seine Verlobte von einem dämonischen Hexer entführt wird, kann nur noch der Geächtete helfen...