Als der Gelbe Drache Hang-A mit der nötigen Kraft versieht, gelingt es ihr in höchster Not, Biryeong vor Ryu-Cheon zu beschützen. Gemeinsam mit Gayae und Muyeong soll auf dem Rücken eines riesigen Zaubervogels die Flucht gelingen, doch Hang-A weigert sich, ohne Nabi aufzubrechen. Zum Glück hat So-Dan gut auf ihn achtgegeben, sodass Nabi sich in letzter Sekunde auf den Rücken des Tieres schwingen kann. Allein So-Dan bleibt zurück ...
Ihre lange Überfahrt in Richtung Südreich vertreiben sich Hang-A und Nabi mit Gruselgeschichten. Als eine davon schließlich wahr wird und Nabi plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist, ist Hang-A zum Fürchten zu Mute. Zum Glück stehen ihr der Grünblaue Drache und der fahrende Händler Muyeong zur Seite. Hang-A ahnt jedoch nicht, dass Muyeong nicht so harmlos ist, wie er tut!
Die Lage spitzt sich dramatisch zu. Denn seit Hang-A entdeckt hat, dass die Kräfte des Gelben Drachen in ihr schlummern, verändert sie sich nicht nur zum Positiven. Die dunkle Hang-A gewinnt immer mehr die Oberhand. Zudem will der Weiße Tiger die Welt der Menschen auslöschen, indem er den Gelben Drachen wieder zum Leben erweckt! Das Schicksal der Erde liegt nun in der Hand von So-Dan, die sich den Mächten des Bösen mutig entgegenstellt!
Seit Nabi von So-Ha entführt und mit So-Dan gefangen gehalten wird, möchte Hang-A nur noch eins: ihren Katzenfreund retten! Zum Glück stehen ihr Biryeong und Gayae dabei zur Seite. Dennoch gestaltet sich der Rettungsplan alles andere als einfach, vor allem, weil die drei bei ihrer Ankunft bereits von Ryu-Cheon erwartet werden. Und so kommt es zu einem Zweikampf zwischen den Erzfeinden Biryeong und Ryu-Cheon, die einst beste Freunde waren!
Um die Bildrolle des Weißen Tigers zu finden, brechen Hang-A und ihre Gefährten in Richtung Westreich auf. Auf ihrer Reise gelingt es Hang-A, das blinde Mädchen Hong-Hwi aus den Fängen seiner Verfolger zu befreien. Doch statt dankbar zu sein, legt sich Hong-Hwi immer wieder mit dem Phönix und Nabi an. Kein Wunder, dass Nabi misstrauisch seine Katzenohren spitzt. Zum Glück, denn als es hart auf hart kommt, ist er zu allem bereit.
Auf ihrer Reise begegnen Hang-A, Nabi und der Grünblaue Drache Männern, die von So-Ha ausgesandt wurden, um die Bildrolle in ihren Besitz zu bringen. In letzter Sekunde kann der Grünblaue Drache sich und seine Gefährten retten, wird dabei jedoch schwer verletzt. Die drei kehren in einem Gasthaus ein und stoßen dort auf einen Paravent mit heilenden Kräften. Doch was verbirgt sich in Wirklichkeit dahinter?