Cette série suit les parcours des divers métamorphes du Clan de Portland, où chaque accouplement présente ses propres défis. Des hérissons impétueux aux loups puissants, les personnages naviguent à travers des mystères dangereux et des partenaires réticents dans leur quête du véritable amour. Les opposés s'attirent souvent, et si les personnalités peuvent s'affronter, des passions intenses s'enflamment lorsqu'ils se réunissent. Avec le soutien d'amis fidèles, chaque couple peut trouver un amour durable et former un lien pour la vie, à condition qu'il soit prêt à se battre pour cela.
Avery Babineaux, a wealthy hedgehog shifter, is estranged from his fated mate, blue-collar werewolf Dylan Green, due to his snobbish attitude. When Avery faces danger from a loan shark, Dylan can't ignore his protective instincts, discovering a deeper side to Avery that challenges their initial impressions.