Voyagez vers un futur où l'humanité a colonisé des mondes extraterrestres, évoluant en sous-espèces génétiquement distinctes adaptées à leurs environnements. Soyez témoin des tensions croissantes entre des groupes tels que les bors améliorés génétiquement par des ours et les mantee hybrides d'otaries, au bord d'une guerre inter-espèces. Au milieu de tabous ancestraux et d'unions interdites, une figure solitaire, l'Arbitre, émerge comme le seul espoir de résolution et de compréhension.
In a time when genengineered humans inhabit alien worlds, the bors, humans with bear genes, and the mantee, a human/otter mix, reach the brink of war when a man and a woman break the strongest taboo of their clans--and only the Arbiter has the answer.